El cliente describía las condiciones de perforación y sus necesidades de movilidad y soporte. La revisión debía identificar la información técnica que aún faltaba.
Caso de éxito
Un fabricante de perforadoras valida la configuración antes de cotizar.
Fabricante de equipos de perforación
Los equipos de ingeniería y ventas comparten los requisitos de perforación y la configuración del equipo para preparar ofertas que conservan las aprobaciones técnicas y comerciales de cada revisión.
La oferta debía confirmar que el equipo respondía a las condiciones de perforación del cliente.
Este fabricante configura equipos según el trabajo de perforación que necesita el cliente. Evalúa el método, el terreno, la profundidad, el diámetro y la capacidad requerida. También debe considerar movilidad, herramientas, manejo de barras, soporte y condiciones de entrega.
Ventas e Ingeniería reunían esos requisitos entre formularios, correos, llamadas y catálogos. Las opciones especiales requerían revisiones adicionales. Un cambio de configuración podía modificar las herramientas, el precio o la entrega. El equipo debía conservar los supuestos en cada versión de la oferta.
Una solicitud para una aplicación geotérmica mostró esa dependencia. El equipo base era adecuado, pero la combinación solicitada de mástil y manejo de barras excedía una regla del paquete estándar. Ingeniería debía revisar la capacidad y la compatibilidad. La excepción comercial requería una aprobación separada.
Carric desarrolló un sistema que reúne los requisitos del trabajo y comprueba la compatibilidad de equipos, opciones y herramientas. Prepara configuraciones y excepciones para la revisión de Ingeniería. Las condiciones comerciales llegan por separado a la dirección de Ventas. La configuración aprobada queda vinculada con la cotización y sus registros en CRM y ERP.
El equipo consultaba catálogos, reglas de configuración y referencias anteriores. Las opciones especiales requerían una evaluación con sus soportes técnicos.
Una revisión podía modificar herramientas, soporte, precio o entrega. Ventas debía actualizar los supuestos y explicar la propuesta vigente al cliente.
Cómo se valida y se cotiza un equipo
La oferta conserva los requisitos del cliente, la configuración y las aprobaciones que la respaldan.
El sistema prepara la evaluación técnica y comercial. Ingeniería aprueba la adecuación del equipo y las opciones especiales. La dirección de Ventas autoriza las excepciones comerciales.
Qué mejoró en la preparación de ofertas
Ventas puede seguir cada oferta desde los requisitos hasta su aprobación.
El equipo consulta la configuración, los supuestos y las decisiones de la revisión vigente. Esa información permite preparar y explicar la oferta aprobada al cliente.
Los requisitos acompañan la cotización.
El método, el terreno, la capacidad y las condiciones de trabajo permanecen vinculados al equipo propuesto. Ingeniería puede comprobar qué necesidad debe atender.
La configuración se valida antes de preparar la oferta.
La capacidad y la compatibilidad se revisan con sus soportes técnicos. La propuesta comercial incorpora la configuración que aprueba Ingeniería.
Cada aprobación tiene un responsable.
La adecuación del equipo y las excepciones comerciales siguen revisiones separadas. El registro conserva quién autorizó cada decisión.
Cada versión mantiene sus supuestos.
Los cambios de configuración quedan vinculados con las decisiones y la cotización vigente. Las confirmaciones de CRM y ERP completan el registro.
La configuración en detalle
Conozcan cómo se prepara la cotización de un equipo.
La guía ilustrada muestra cómo se consultan los requisitos, se revisa la configuración y se registran las aprobaciones de la oferta.
Las vistas utilizan datos simulados.
Una oferta de equipos en su empresa
¿Cómo conservan los supuestos técnicos cuando cambia una cotización?
Compartan una solicitud de equipo y las decisiones que requiere su configuración. Revisaremos cómo se conectan los requisitos, las aprobaciones y las versiones de la oferta.
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